Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается ввести собственные правила. Его действия вызывают резкое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их задуматься о собственной идентичности. Неожиданно жёсткий конфликт культур оборачивается мистическим соединением двух людей. Марте предстоит решить: принять ли любовь, несущую свет, или остаться верной древним традициям тёмного прошлого.