Гора Кунлун служит местом, где пересекаются три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная мощь слабеет. В этот миг тёмные силы стремятся вырваться из своей темницы и проникнуть в мир людей. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя.
Одолев могучего демона-дракона Пуду, воин понимает — это лишь начало битвы. Сущности тьмы не сдаются. Они ищут путь, вселяясь в простых смертных, и угроза сохраняется. Лишь Чжун Куй и его преданные последователи способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.